人工智能风险管理平台
保本遇见AI精准
Tresorik 全天候监控投资组合风险，应用预测模型在风险影响资本之前对其进行标记。分析是连续运行的，而不是按季度审查周期。
24/7持续风险扫描
多资产覆盖所有资产
总部位于英国监管协调
Tresorik 全天候监控投资组合风险，应用预测模型在风险影响资本之前对其进行标记。分析是连续运行的，而不是按季度审查周期。
市场现在按照以分钟为单位的信息周期运行。每季度甚至每月一次审查投资组合会留下很大的空白，在此期间风险可能会被忽视。
利率公告、货币变化和行业新闻可能会在一个交易日内（远早于预定的咨询会议）改变估值。
少数持股的多元化与风险因素的多元化不同。手动分析经常会错过重叠曝光。
分析师可以合理地同时跟踪有限数量的信号。包含多种资产类别的退休投资组合产生的收益远不止于此。
说明性表示，而不是性能数据。审查周期之间的间隙是不受监控的风险往往累积的地方。
Tresorik 背后的引擎在每个数据周期都遵循固定的顺序。无论市场状况如何，都不会跳过任何步骤。
该系统扫描与每个持有资产类别相关的市场定价、波动性指数和宏观经济指标，并在整个交易日刷新。
该引擎识别与过去的回撤相关的模式，并将当前状况与这些参考点进行比较，以估计近期风险。
当接近风险阈值时，系统会通过预定义的再平衡规则来抵消风险，并标记更改以供审查。
下面的每项收益都与投资组合管理方式的可衡量方面相关，而不是一般的增长承诺。
定位的重点是结果的一致性，而不是最大的上涨空间，反映了资本保值的目标。
当风险信号超过阈值时，可以执行调整规则，而无需等待下一次预定的审查。
阈值和资产限额是根据每个客户规定的风险承受能力和收入要求设置的，而不是单一的默认模型。
Tresorik 生成的每个建议都可以追溯到触发它的特定信号。没有明确的理由就不会产生任何东西。
该平台根据波动性、流动性和相关性因素对每笔持有的股票进行评分。当组合分数跨越预设边界时，就会生成并记录推荐以及生成该推荐的数据。
客户可以审查对其投资组合采取的任何行动背后的原因，而不是收到不明原因的指令。
| 场景 | 最大回撤 |
|---|---|
| 不受管理的基准暴露 | −18.4% |
| 应用风险缓解规则 | −7.1% |
| 资产类别建模 | 股票、债券、现金、财产 |
用于说明回撤保护逻辑的假设数字。过去的表现和模拟结果并不是未来结果的可靠指标。
Tresorik 将自动监控与定期人工审核相结合。预测引擎处理大量连续数据；在确认重大重新平衡之前，合格的分析师会审查标记的决策。
这种结构可以缩短响应时间，同时确保在没有记录检查的情况下永远不会执行物料帐户更改。
详细了解我们的方法这里提供了一个简短的总结。我们的专门常见问题解答页面上提供了更完整的答案。
客户数据在传输过程中和静态时都经过加密，并且只有在需要知道的情况下才可以访问授权人员。数据处理遵循英国 GDPR 要求，并按计划进行审核。
是的。该平台会生成建议，并在阈值允许的情况下自动执行预先批准的重新平衡规则。任何超出这些定义限制的行动都会在继续之前由合格的分析师进行审查。
流动性条款取决于您投资组合中持有的基础资产类别。现金和上市证券通常允许较短的结算周期；财产或结构性持股可能需要更长的通知要求，这些要求在入职时明确规定。